高速铜缆行业未来几年的发展前途令人期待，预计将在3到5年内迎来全面的快速地发展。近期，英伟达明确说其overpass线将继续存在，并计划扩大GB300芯片至224G，进一步打消了关于PCB板能否取代高速通道的市场疑虑。

  看国内市场，安费洛和英伟达已成为高速通道的两大主要玩家，尤其是安费洛，背后还有乐亭、安能、万景和神宇等几家协同供货商。乐亭在安徽的订单量稳步上升，英伟达对其地位的要求亦日渐提高。目前，乐亭慢慢的开始供货，英伟达也已向其和安费洛提出了30号的交货要求。

  此外，英伟达计划在25、26号释放高达5亿美元的订单，尽管这一信息尚未具体指向乐亭，但乐亭已在这两天内确保供货。需要我们来关注的是，生产高速通道所需的罗斯诺设备并非中国自产，国内机器的精密度不足以生产此类设备，目前仅乐亭和安费洛拿到了设备交货的承诺。乐亭在国内已有两台设备，越南分厂亦有一台，今年再订购20台，预计明年到货10台，后年将全部交付。

  在设备调试方面，一台设备从调试到稳定生产要约两个月的时间，良率能够达到70%。而AEC技术的发展同样引人瞩目。其原理与传统无源技术类似，不过在发射上增加了基站装置，以便减小衰减，以此来实现更长的使用距离，达到了2米的标准。

  国内的万景正在探索AEC的可能性，但汉盛、兆龙等企业尚未跟上此潮流。目前，AEC线正在为英伟达打样，虽然尚未出货，但事实上英伟达显卡已经装配了增强信号强度的有源芯片。高速通道的公司和安费洛被要求对设计做调整，以满足在使用长度、场景及性能等方面的具体需求。AEC的价值和价格尚处于打样阶段，未来在服务器市场的应用将可能推动铜缆的使用量增长。

  国内厂商动态令人瞩目。**正在全力研发224G连接器，尽管目前尚未完全实现。与此同时，新盛与博创科技的背后公司长飞光纤，正准备布局高速铜缆市场，显示出强烈的市场意向。

  华为积极谋求与浪潮的合作，致力于推动国产替代，并已就240G技术进行深入探讨。在国内供应链方面，乐亭的公司为华丰提供了关键供货。尽管华丰渴望与浪潮合作实现自给自足，但由于设备限制，此举存在挑战。乐亭公司则立足技术优势，力图在市场中占据主导地位，同时又害怕与安菲洛、泰科莫斯等重要客户关系紧张。

  在其他有关信息中，目前27号线缆的市场行情报价达到了每米约15元，由于使用了较多的银材，成本压力不小。乐亭公司的铜缆业务今年预计将实现3亿元的营收，且毛利率高于50%，净利率可达30%以上。如果安菲洛的良品率无法提升，价格可能会进一步上涨。

  微软也与乐亭达成了价值1亿人民币的订单，此订单将通过阿菲洛为谷歌的数据中心提供服务。此外，英伟达确认了一笔达5亿美元的订单，预计将占其铜缆采购总额的60%到70%。乐亭的公司志在获取新规25、26、27的订单，目标是占有市场占有率超过50%。

  A：对比测试结果为，overpass的高速通道性能明显优于PCB，后者在信号衰减、ICDR及串音方面存在严重问题，因此没有任何办法取代overpass。overpass线号。

  A：32号线缆自始至终保持稳定，英伟达和安费洛的合作伙伴在工厂内积极催促32号的交货。关于出货量，虽然对25号、26号和32号的情况知道，但overpass线号）目前仍在样板供货阶段，具体数量仍不明晰。

  A：AEC的基础原理与无源线类似，不过发射方面新增了基站装置，线规和线径有所增大，以降低在正常使用状态下的衰减。ICD21、SCD21和CCD21等参数表现更为稳定。实质上，这两者的区别不大，大多数表现在使用长度和性能需求上。

  A：在长度方面，传统铜线公分，而AEC线米；性能上，新增的芯片发射装置增强了信号强度，与高通量并无直接关联。

  Q：英伟达是否否定了用PCB替代一部分高速通道以及利用光模块光纤代替一部分高速通道这两个方案？

  A：英伟达确认将回归新款GD200欧帕斯，且计划扩大其应用场景范围；而下一代芯片GB300则在升级中。

  A：25号和26号线亿美元的订单，目前该订单尚未具体落实到乐亭，但乐亭目前在25号和26号的供货中。

  A：此订单金额是英伟达对于25号和26号线规的透露，尚未明确具体是安菲诺还是乐亭的份额。

  A：明年将有10台到货，后年还会再到10台，全部将在后年交付，其他的还有两台将在一月份送达。

  A：因为他们采购的是航空级导体，且缺乏相应的设备，而罗斯诺的设备并不在中国生产，没有国内厂商能够制造。

  A：影响是显而易见的，为提升速率，服务器可能要增加使用数量，导致芯片和速率受限。

  A：是的，华丰与立讯在MSE连接器的合作上进展顺利，但目前主要供应国外大客户如泰科和安菲洛。

  A：目前看来，安纳万境在进行有关工作，其他厂商如汉盛和兆龙基本没有跟上进度。

  A：英伟达未提供芯片，而是就使用长度、场景、性能及稳定性等方面提出详细要求，需按此要求调整。

  A：调试过程进展顺利，过去某台设备调试了半年，良率达到六七十，但当前内部良率约66%。

  信号的应用要求尚未完全明确，但26号的工作进展却在持续推进。当前AC信号主要使用在于服务器内部。针对服务器内部的线路，英伟达已确认将增加使用量，并预计整体的铜缆需求也将上升。

  关于32号和27号线号线采用双支线，实心的FEP线规更小，衰减较高，但对英伟达芯片的内部布局更为有利；而25、26、27号线则为发包线，需要借助工具进行发泡，经过发泡处理后，其信号传播的衰减最小，与32号线的特性迥异。

  究其原因，国内目前尚无厂家能生产相关设备，还在于设备对发货均匀度和同心度的高要求，国内的机器精密度尚显不足。尽管华丰、赵龙等公司向国内服务器厂商提供发泡线的设备，只要拥有罗森道的设备就可行，但部分厂商因为生产能力等原因并不承诺交货。

  订购10套设备的交货时间仍在等待确认，预计1月份会有两台设备到达，但后续的交货日期尚不明确。调试时间方面，经验比较丰富的情境大约需要两个月，第一台设备则曾因调试问题耗时半年，期间也许会出现如螺杆和螺板问题等，需要发回欧洲处理。

  经过磨合后的设备良率能达到约70%。然而，国内新盛、博创科技及其母公司长飞光纤对AAC领域的介入情况复杂，他们主要专注于光模块，并不直接涉及高速铜缆。他们曾到乐亭询问铜缆情况，显示出大企业纷纷想要进军这一领域的趋势。

  如果没有罗森道的设备，达到224G的技术指标几乎是不可能的。国内已经尝试多种替代方案，但遭遇技术壁垒，先前的一些国产设备也退还。

  新近推出的畸形线缆，目前仍在打样阶段，价值和价格尚未做评估。根据NV的视角，AEC被看作未来两年的重点工作方向，虽然服务器PCB板上已加入有源发射激励芯片以提高信号强度，但设计改善并未显著改变线规。#铜缆高速连接#

  在连接配置上，每个插口通常对应16到32根线缆，并非一根线缆连接一块GPU。一般来说，一个GPU可能需配128对或256对线号线元。设备到货后的调试同样需要两个月的时间，以确保正常运行。

  A：替代的是ACC，ACC同样使用铜缆，主要是英伟达更改了设计，企业要调整尺寸、传输距离和绝缘厚度等工艺。

  A：ACC在铜缆中占比约八到九成。AEC如果替代，数量会逐渐上升，但对企业而言，主要是结构和设计的变化，影响不大。

  A：要关注竞争对手的进展。如果安菲洛的良品率无法提升，价格持续上涨是有可能的。

  A：5亿美金是针对25和26线规的，并非具体的付款承诺，而是预示着需要释放40亿的订单。

  A：目标是超过50%，但25万的目标可能会受到市场之间的竞争的影响，安南等对手进展迅速。

  A：1.6T开始是APP方案，但存在一定技术问题，影响电机性能和信号传播。英伟达转向AEC方案，说明ACT方案尚不成熟，未来是否继续发展AEC仍需观察。

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